テンプレートには、提出の周期と、使える組織を設定します。
提出の周期
日次・週次・月次・カスタム（任意の期間）・不定期から選びます。
周期は提出率の集計に使われます。
どの周期でも、同じ人が同じ日に何件でも報告を提出できます。
訪問先ごとに報告する場合のように、同じ日に同じテンプレートの報告が並ぶ運用なら、テンプレートの「一覧で見分ける項目」に訪問先などの項目を選んでおきます。
一覧にその項目の値が表示され、報告を見分けられます。
周期を設定すると提出率が表示されます。不定期のテンプレートには提出率は表示されません。
利用組織
テンプレートを使える組織を限定できます。組織階層をもとに「その組織で選べるテンプレート」を絞り込む設定です。
テンプレートが増えてくると、現場が報告を作るときの選択肢が多くなって迷いのもとになります。部門ごとに使うテンプレートが決まっている場合は、利用組織を設定しておくと選びやすくなります。
デフォルトテンプレート
報告を作るときに最初に選ばれるテンプレートを指定できます。毎日同じ報告を出す運用なら、設定しておくと入力の手数が減ります。
フォルダで整理する
テンプレートはフォルダで整理できます。数が増える前に分類の方針を決めておくと管理しやすくなります。
関連
テンプレート管理について教えてください
https://help.communication.teachme.jp/hc/ja/articles/61437894435353
操作方法
テンプレートの利用組織を設定する
https://teachme.jp/8/manuals/48789230
デフォルトテンプレートを設定する
https://teachme.jp/8/manuals/48789289
テンプレートフォルダを作成・編集・削除する
https://teachme.jp/8/manuals/48789366
テンプレートのフォルダを変更する
https://teachme.jp/8/manuals/48789457