報告テンプレートは、報告に入力する項目を定義したものです。本記事では、テンプレートの作成と設定の仕様をまとめています。
概要
テンプレートの作成・編集は、テンプレート管理者または管理者の権限が必要です。
テンプレートはフォルダで整理できます。フォルダの作成・編集・削除もテンプレート管理から行います。
仕様
入力項目の種類
「入力項目を追加」で項目を追加してから種類を選びます。選べる種類は21種類です。
テキスト・数値・時刻
- 1行テキスト
- 複数行テキスト
- 数値
- 時刻
- 時刻範囲
選択式
- 選択肢
- ラジオボタン
- チェックボックス
ファイル
- 添付ファイル
数値の集計
- 数値リスト
- 自動計算…他の項目の値から、足し算・平均値・合計値を計算します
- KPI
工数・作業記録
- 工数入力
- 工数+数値…どの部品を何本、何時間かけて作成したかを記録できます
- 工数+複数行テキスト
時刻別の記録…決まった時刻ごとに記録します。
- 時刻別記録+数値
- 時刻別記録+複数行テキスト
- 時刻別KPI
時刻指定…記録した時刻とあわせて残します。
- 時刻指定+数値
- 時刻指定+複数行テキスト
- 時刻指定+数値+複数行テキスト
各種上限
- 入力項目…50件まで。編集画面に「(n/50)」と現在の件数が表示されます
- 入力項目の説明文…1,000文字以内
- 外部リンク…入力項目1つあたり10件まで。URLは1,000文字以内、表示名は全角50文字・半角100文字相当までです
- 表示条件のルール…入力項目1つあたり5件まで
- 編集履歴…5件まで保持されます
アーカイブと削除
- 報告で使用されているテンプレートは削除できません。使わなくなった場合はアーカイブしてください
- アーカイブしたテンプレートは、報告作成時に選択できなくなります。あとから復元すると、ふたたび選択できるようになります
- 下書きの状態のテンプレートも、報告作成時には選択できません
項目ごとに設定できること
- 必須…チェックボックスは「一つ以上」「すべて」「指定したもの」のいずれかを必須にできます
- 数値の制約…最小値・最大値・桁数の上限
- 表示条件…他の項目の入力内容に応じて表示・非表示を切り替えます。AND / OR で複数の条件を設定できます。ルールは1つの項目につき5件までです
- ヘルプテキスト…入力欄に説明を添えられます
- 外部リンク…入力項目ごとに設定できます。報告の書き方のマニュアルなどのリンクを添えられます。1つの項目に10件まで設定できます
-
候補の取得元…「選択肢」の候補や、工数・時刻別記録・時刻指定の項目のカテゴリを、管理画面で登録した参照データから表示できます。
詳しくは「参照データについて教えてください」をご覧ください
提出の周期
日次・週次・月次・カスタム・不定期から選びます。
周期は提出率の集計に使われます。
どの周期のテンプレートでも、同じ人が同じ日に何件でも報告を提出できます。
一覧で見分ける項目
同じ日に同じテンプレートの報告が並んだときに見分けるため、自分の報告・チームの報告の一覧に値を表示する項目を1つ選べます。
- 最初は「未設定」です。未設定のときは、一覧に見分けるための値は表示されません
- 選べる項目の種類は、1行テキスト・選択肢・ラジオボタンの3つです
- 選んだ項目は必須入力になります
- 選んだ項目を削除したり、選べない種類に変えたりすると、未設定に戻ります
- 2026/10/15より前に数値・日付・時刻の項目を選んでいたテンプレートは、未設定に戻ります
その他の設定
- 利用組織…テンプレートを使える組織を限定できます
- デフォルトテンプレート…報告作成時に最初に選ばれるテンプレートを指定できます
- 編集履歴…テンプレートの変更履歴を確認し、過去の内容に復元できます。保持されるのは5件までで、それを超えると古いものから削除されます。残しておきたい版がある場合はご注意ください
-
テンプレート作成アシスタント…既存の帳票の画像（最大5枚）やスクリーンショットからテンプレートを作成できます。
「訪問先で見分けたい」のように同じ日の報告を見分けたいと伝えると、「一覧で見分ける項目」も設定されます
操作方法
テンプレートのフォルダを変更する
https://teachme.jp/8/manuals/48789457
テンプレートの利用組織を設定する
https://teachme.jp/8/manuals/48789230
テンプレートの編集履歴を確認する
https://teachme.jp/8/manuals/48789149
テンプレートを作成する
https://teachme.jp/8/manuals/48788710
テンプレートを編集・削除する
https://teachme.jp/8/manuals/48788880
テンプレートフォルダを作成・編集・削除する
https://teachme.jp/8/manuals/48789366
テンプレート作成アシスタントでテンプレートを作成する
https://teachme.jp/8/manuals/48789040
テンプレートの選択肢に参照データを使う
https://teachme.jp/8/manuals/51537041
デフォルトテンプレートを設定する
https://teachme.jp/8/manuals/48789289